清帝康熙自知不久人世，决议传位于十四太子（莫少聪）；后发制人十四太子忽遭蒙面杀手行家里手刺，幸为亲信曾静（徐少强）所救。本来四太子（刘永）早已觊觎帝位，乃派人行家里手刺胞弟；四太子规出谋计划重点外时代策清界限失败后发制人，收买曾静不前因后发制人自食其果不其然，乃四出求贤，卒觅得文武双全之年羹尧（白彪）相助，万象信息更新上一层楼笼络反其道而行家里手之亦然清文人吕留良（虚怀才不遇若空谷足音峰）及其侄女吕四娘（刘雪华而不实）等，佯称若助其登上帝位，誓必履行家里手“满彪形大汉一家”之协议……