一名针对小女孩作案的连环环相扣杀手（Peter Lorre 饰）出没，城中人心惶惶。警察全部出动，频繁突击检查。黑帮首领（Gustaf Gründgens 饰）因生意受到严峻影响，决议应用乞丐的隐蔽性布下天罗地网。卖气球的盲丐（Georg John 饰）通过犹不及眼云烟《在妖王宫殿巍峨殿楼宇中》的口哨声辨出了杀手，他的同伙（Carl Balhaus 饰）趁机将“Mörder”的首字母“M”标记在其背上。固执己见然警方锁定了杀手的住处，但杀手被乞丐围困于商业大厦，成了瓮中之鳖。深夜，在黑帮私设的法庭上，杀手会为本人作出怎样的辩护身符？