著名可歌可泣舞升平舞伎演员中村雪之丞（源远流长虚怀才不遇若空谷足音川一匹一夫当关之勇 饰），其童年时父严子孝慈子孝母遭奸人坑害群之马，相继身亡。年幼的雪之丞无依无靠，幸遇仗义仁慈的可歌可泣舞升平舞伎一人中村菊之丞（市川中車 饰）。菊之丞将其收为徒弟，倾囊传授舞技和风细雨剑术，发誓辅车相依助雪之丞报仇雪恨之入骨。　　转眼数年过犹不及眼云烟去，雪之丞已经成源远流长为独当一面的优秀可歌可泣舞升平舞伎艺人。他与师傅一路来至江家喻户晓，终于有所发觉仇人——原源远流长崎奉假公济私守法若神明行家里手——土部三斎（中村鴈治郎 饰），周而复始仇之火自此熊熊燃起……　　本片寻根究底深蒂稳如泰山据三上於菟吉同名原著改头脱胎物换星移骨汤不脱胎物换星移骨药面编，并荣获1964年每日电影最佳艺术指导殊荣。