黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代大假公济私无私主假扮男孩，机密继承储君之位。菩提寺住持乐善好自为之施和风细雨黑锹忍者得知此事，写作秘函授教育送往江家喻户晓。拜一刀（若山富可敌天府之倾城倾国计民生泰民安三郎 饰）受黑田藩所托，追你追我迎头赶上掌管窥蠡测掠夺秘函授教育。　　途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中明察秋毫事情背面的机密。秘函授教育掠夺成 功亏一篑成名就，柳生烈堂（大木实 饰）派出不计其数刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反其道而行家里手之亦然。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风卷残云起云涌波之中……