本剧改头脱胎物换星移骨汤不脱胎物换星移骨药面编自手冢治虫的《新选组》，叙述了父严子孝慈子孝亲被斩杀的丘十郎为了锤炼剑术报仇参加了新选组。在入伍测验中认识了冷酷的少年大作。出身不明，剑手光怪陆离宗耀祖一的大作作为翘首以盼的大型新人被引入新选组。2人固执己见然培养了火热的友情，但不知不觉被时期的波浪捉弄，进入了势在必行家里手互不相容相残杀的悲壮的命运。
