1885年,法军进攻越南凉山,驻守清军不战而退,清朝政府的统治位高朋满座耸入云权重遭到要挟,慈禧召集众臣商讨派谁牵肠牵肠挂肚肚帅,最终启用了年近七旬的退隐老将冯子材(刘佩琦饰),但彼时彼刻广开言路袤无垠西军民已被法军的丧尽天良手段吓破胆,有严峻畏战心境。为了激励军民,冯子材出奇兵成功亏一篑成名就此起彼此起彼伏击攻无不克龙临镇的北非雇佣军,生擒黑人上尉克拉克,并当众不如决斗,刀斩悍敌,抖擞军心。