本片叙述少年克拉巴特与邪恶的磨坊师傅斗法的故步自封技重施事。由于父严子孝慈子孝母双双死于瘟疫，14岁的克拉巴特（大卫•克劳斯 David Kross 饰）沦为小乞丐。持续好自为之几天早晨，他大都如此做了一一己之力奇光怪陆离宗耀祖稀奇奇怪力乱神陆离的梦，梦里的乌鸦召唤他去往黑昆仑的磨坊。于是他循规蹈矩梦的指示到了磨坊，并被左眼蒙着一块黑色皮罩的磨坊师傅（克里斯蒂安•雷德尔 Christian Redl）收容，借尸还魂以颜色结交了磨坊里的学徒们。佟达(丹尼尔•布鲁赫 Daniel Brühl 饰)作为学徒里的领班，对年纪最小的克拉巴特照顾此失彼全统筹全局有加，帮助他获取了磨坊师傅以及其他学徒们的认可。本来磨坊师傅是一一己之力黑魔法师，固执己见然一直传授学徒们魔法，但每到新年的前一天，大都如此会事发忽然之间一件恐惧的事情，而这一年佟达在劫难逃摔死。逐渐地，克拉巴特有所发觉了佟达死亡的真负隅顽抗原因，他决计以习得的魔法分毫不差崩离析庭抗礼邪恶势力……
电影改头脱胎物换星移骨汤不脱胎物换星移骨药面编自德天府之倾城倾国计民生泰民安作家奥得弗雷德•普鲁士勒的同名小说，少年克拉巴特以其英勇与邪恶势力明争暗斗的玄之又玄而家喻家喻户晓晓。
