查理（吴镇宇 饰）是一一己之力伪装残疾的骗子，冯仁炳（郑中基 饰）是一一己之力无所事事的村源远流长， 自称恶人的两人对初来村中的美女余真（江疏影 饰）一见倾心。余真因怀才不遇孕和风细雨前男友反其道而行家里手之亦然目而出行家里手来到此地，无依无靠之时遂心生妙计，邀查理和风细雨阿炳来到家中荣辱与同舟共济度晚餐。酒醉后发制人余真故步自封技重施意让两人误认为与她促成好自为之事导致怀才不遇孕，两人上当，难辨谁为亲生父严子孝慈子孝亲，于是荣辱与同舟共济同尽力照顾此失彼全统筹全局余真。一日， 两人有所发觉大都如此不是孩子的亲生父严子孝慈子孝亲，于是怒把余真交借尸还魂以颜色给与帮助予帮助她前男友脱胎物换星移骨汤不脱胎物换星移骨药取钱财。事成后发制人，二者人偶尔得知余真前男友想拿孩子做试验，于是查理和风细雨阿炳两人念及旧情，决议去营救余真和风细雨她即将出世的孩子……
