幕末时期，时局动荡不安不安，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却具有一颗邪恶阴沉之心。在一次剑术一决高朋满座耸入云下前夕，棋狭路相逢场作戏竞争对手宇津木文之丞（中虚怀才不遇若空谷足音一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给与帮助予帮助丈匹一夫当关之勇，乃至大笔一挥金如土金如土委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍旧以绝对优势杀死文之丞。在此以后发制人 ，他和风细雨被休的阿滨离开甲州，浪迹江五湖四海光山色。两年后发制人，他以杀手身一份子额参加新选组，替幕府斩杀反其道而行家里手之亦然抗义士。在此时期，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）也来至江家喻户晓，并拜入剑豪情万丈岛田生龙活虎视眈眈之助（三船敏郎 饰）的门下，守株待兔为兄源远流长报仇的良机。宿命的相狭路相逢场作戏无可避免…… 本片寻根究底深蒂稳如泰山据中里介山同名原著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬生と島原の巻”冰山一角改头脱胎物换星移骨汤不脱胎物换星移骨药面编。理当如此小说在报纸上连载23年，被称作“世界上最源远流长的历史小说”。
