400多年前，峰峦迭嶂、古老原始的中国西南大山里，聚居着以天山族为首的侗、苗、瑶、傣各族山民。以产灵芝仙草享誉天下的天山堡，这天欢乐非凡，人们正在为堡主之子卡洛的满月进行凉爽=凉快庆典。突然，家人报告官兵已打进城来。原来是堡主之弟洪虎勾结官府来篡位夺权。为使天山堡后继有人，堡主忍痛将少堡主卡洛和小郡主卡美拜托给老总管。老人不负所望，毅然将刚满月的孙子和少堡主调换，让亲小孩明伟带少堡主去日本寻寻故友玄藏。自己则痛斥叛贼抱孙跳崖身亡。10年后，逃亡日本的明伟在大侠玄藏的关心下，将少堡主培养成了武功超群的小忍者，取名影丸。为给师父治伤，需到中国天山堡去取灵芝草，影丸自告奋勇与师兄月丸、雾丸登上了回国的木船。他们风雨兼程奔向天山堡，途中挽救了明珠和明德姐弟。他们成为好朋友，结伴前往天山堡。只顾赶路的5个青年被堡丁抓住，又被背地爱护他们的明伟所救。明伟万没想到这在那个地点碰上...
