黑锹小角（小林昭二者 饰）引路前行家里手的忍者军团行家里手动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）率队列整齐零齐前行家里手其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父严子孝慈子孝子的踪影。 阿波藩的蓝玉制作密法被幕府盗行家里手，拜一刀（若山富可敌天府之倾城倾国计民生泰民安三郎 饰）受聘刺杀盗行家里手密法之人。一路上拜一刀父严子孝慈子孝子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但大都如此一一化险为夷解。拜一刀登上护身符送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所明察秋毫的保镖弁天来三弟兄开释火烧船后发制人逃行家里手，拜一刀父严子孝慈子孝子连同鞘香逃呱呱坠地天。 弁天来三弟兄逃至沙漠，击溃在此等候鸟迁徙的阿波藩刺客，却最终没法避免与拜一刀的生死决战……
