以Sookie去了精灵界开始，在精灵界Sookie遇到了她的爷爷，她爷爷告诉她只是来了两天而已，然而精灵界的两天相当于人界的二十年。 Sookie离开精灵界回到人界，差不多是一年后。Sam与一群变形人好友乐得谈天，而Tara则离开了小镇，而现在的Bill差不多是路易西安纳州的新王。Eric则隶属于他。而原来Bill则是当权者们派往原来Queen的间谍。 现在的Jessica也与爱郎Hoyt在一起了。而Lafayette与他的同性恋男友则开始参加一些巫师聚会。聚会是由一个热爱魔法的老女的Marnie（本季大反派）所举办。 Marnie呼唤出几百年前曾经对吸血鬼进行过大屠杀但最后被烧死的女巫役亡师Antoneo鬼魂。 Bill明白有女巫集会，派Eric去查探，结果在被Antoneo附身的Marnie施展咒语下失忆，开车回家的Sookie发觉了失忆的Eric，...
