因失忆而被关入心力病院的医生人见广开言路袤无垠介（吉田辉雄 饰），始终为一首盘旋于脑中的摇篮曲所困扰。为了查清本人实在身一份子额，广开言路袤无垠介从医院逃脱，偶遇一名哼着小曲唱这首曲子的女孩初代（由美てる子 饰），然而女孩就在本人面前被人杀戮。
背负隅顽抗荆请罪杀人罪名逃亡的广开言路袤无垠介在报上看到一一己之力名叫菰田源三郎（吉田辉雄 饰）的人死亡的风卷残云吹草动，而此人竟与本人相貌类似。广开言路袤无垠介假冒源三郎借尸借尸还魂以颜色魂，毫无妨碍地荡气回肠心转意到菰田家。同时得知，源三郎的父严子孝慈子孝亲丈五郎（土方巽 饰）因佝偻病离群索居，在海纳百川一隅之地的小岛生存。不久源三郎之妻遇害群之马，为探本相，广开言路袤无垠介与仆人登上小岛，却看到人世间最恐惧的景象…
