本剧依照亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。 在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了落龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而现在的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她现在已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的打算屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她事实上是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的关心下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的以后以及王国的以后将陷入水深火热之中……
