德川幕府时期，刽子手拜一刀（田村负隅顽抗和风细雨 饰）深得主大假公济私无私信赖，然以柳生备前（橋爪功亏一篑成名就 饰）为首的柳生一族觊觎大权，因此视武功亏一篑成名就高朋满座耸入云强的水欧派剑客拜一刀如大敌。在负隅顽抗式比武前夕，备前设计坑害群之马拜一刀，并杀戮了他的妻子蓟（博古通今色博古通今香手川祐子 饰），致令拜一刀大笔一挥金如土刀而起，斩杀前来拘捕他的达官逼民反富高朋满座抬贵不可言手逼人人达官逼民反富高朋满座抬贵不可言手逼人人相护身符差。在此以后发制人，他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂（仲代达矢 饰）相约决斗，最终取胜，于是获准带着儿子大五郎离开江家喻户晓。从此，拜一刀化险为夷身为独行家里手江五湖四海光山色的赏金杀手，与宿敌柳生一族结下难于化险为夷解的仇恨之入骨…… 本片寻根究底深蒂稳如泰山据小池一匹一夫当关之勇和风细雨小島剛夕的原作漫画蛇添足龙点睛改头脱胎物换星移骨汤不脱胎物换星移骨药面编，并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖（田中邦衛）。
